部小枫是省京剧院的院长，年轻时经历了文革和爱情的背叛，在动荡的年代里生下了女儿爱林，但因为当时的生活现状和世俗观点的封闭，只好将女儿送与他人。5年后，在老团长的指引下见到了女儿爱林，此时女儿是被送来的学生，母女无法相认。她收下了女儿爱林和另一名学生小春。两人一起成长，小春是个男孩却有着一副女孩的面貌，得到了部小枫的赏识，开始学习旦角。在成长过程里两人渐生情愫，后来京剧院合并，扈之声的到来改变了两人的感情观，在得知部老师就是自己亲生母亲后，爱林一气之下离开了京剧院跟着性格不羁的扈之声来到了南方，两人结婚。婚后爱林一直牵挂着小春，而与此同时扈之声也深感爱林对自己的冷淡，其实他喜欢的是台上的小春，隐藏的情感无法宣泄，导致两人越走越远，爱林堕胎，打电话叫小春来接她回去，小春来到爱林居住的城市，爱林和扈之声办理了离婚手续。一次酒后，小春和扈之声发生了关系，痛苦又席卷而来，三人该何去何从。