崔东潮奉师之命，前往关外寻访祖师遗留的剑谱。途经江州，与烈风镖局的马镖头联手屠杀长江中的水怪，两人因此结为好友。马镖头奉命押送玉瓶进京城，却被千手魔女所盗。崔东潮出手援助，终于夺回镖物。
    千手圣女怀恨崔东潮，几次出手暗算，却被崔东潮化解。后来马镖头邀集大内侍卫，生擒了千手魔女。而大内侍卫恨千手魔女入骨，欲强行侮辱，恰巧被崔东潮发现。当时崔东潮已知道千手魔女是朝廷钦犯，还是不顾后果，将她救了出来。从此以后，崔东潮也被朝廷通缉，流落江湖。而千手魔女历经生死，竟然对崔东潮暗生爱慕之情。她大胆表白，却遭崔东潮的断然拒绝。千手魔女因爱生恨，愤怒之下，竟然刺伤崔东潮，还陷害他是扶桑奸细。
    崔东潮被诬陷为扶桑奸细之后，更被江湖正派中人为视为败类。崔东潮万般无奈，欲回东海请求师父林成道人。林成道人以为崔东潮是被女色所惑的不肖弟子，愤然把他逐出师门。