大明皇帝欲炼前所未有的长生之术，但密术为东瀛朝圣使团里的山鬼武士盗走，西厂和锦衣卫奉命追寻山鬼，在福建沿海诱捕到服部海盗船，找获线索，服部海盗船上隐伏的忍者寿，掀起腥风血雨，终为锦衣卫姜垣弛设计所擒，皇帝扣下东瀛使团，姜率大内高手出使东瀛……
    船上少年何天枢因父丧忍者寿之手被长乐帮收留，更被帮主麦江远收做养子。冥教夜月长老曾凉与麦江远师妹相恋，生下儿子由麦江远抚养长大，二十年后曾凉向麦讨要儿子未果，一怒之下挟持天枢回冥教，誓要将天枢培养成极恶之人，以回击江湖正派，天枢在冥教学得各项邪法之术，从巨人族里救出女首领采桑，两人情愫已生，采桑却遭冥教教主毒手……
    北方草原鞑靼人入侵大明疆土，昆仑七十二剑客和中原各派连手抵抗，却遭秘密势力暗算，折戟沉沙，仅剩五人，五剑客为报暗算之仇，刺伤皇帝，皇帝遂派出大内高手追杀，五人为报昆仑之仇，收关西少年尹朝歌授天下第一的昆仑剑法……