腊秀到白龙洞祭坛许愿，与大鼻十一遇，被其扛进白龙洞野合，事发被处腰铡以祭龙神，“天神”从天而降，救了二人。
    日军为掘取矿源，企图利用山民修一条通往山外的公路，在兵力不足时，采取“亲善”假象蒙骗山民。随着兵力不断加强，最后竟滥杀无辜。
    汉子们伺机杀死工地上日军，在大鼻十一率领下，用手中的钢钎、大锤、铡刀、弓箭以及缴获来的枪支，与敌人展开殊死搏杀，最后全部阵亡。大鼻十一侥幸逃生，潜入日军炸药库，杀死守卫，点燃导火绳，从绝壁上纵身于滚滚激流中。爆炸震毁水库土坝，泥石堵塞落水洞，把银沙冲变成了一片汪洋。
    腊秀希望找到幸存者，不想只发现了奄奄一息的日本军医棉谷。往后，棉谷为其接生，产下与大鼻十一结合的儿子。一夜，棉谷闯入腊秀室，欲与之同房，遭拒绝毅然离去。腊秀醒来，追上棉谷，一年后，她们生下一个女儿。
    一天，一个神秘蓑笠人躲在暗处朝棉谷开了一枪……