这是一个介与武侠与仙侠之间的故事。主人公无量山道士－－－卷云，奉师命问道青城，途遇女扮男装貌称倾城的聂依，后又遇追随而来的楚云，三人结拜为兄弟（后两人往峨眉拜师）。但，聂依先是恋上卷云后又爱上蜀山弟子丹阳子，而楚云一心以为卷云夺走了聂依，发誓与卷云势不两力，从此，在卷云的人生道路上多下陷阱。
    几年之后，卷云同二人上蜀山，不想只有聂依一人成功。卷云以为无面目回无量山，便前往京城求仕，不想他却掉进了一个大阴谋之中，从此他心酸人生路开始了。
    在京城他与女主人公——尹天姿相识并随其走遍天南海北，爬雪山，上昆仑，汤河下谷，一路上前有拦截后有追兵，他们共度难关。只是到头来女主人公爱的人却不是卷云，再加上楚云的落井下石，当朝国师的一路阴谋暗算，正当此这山重水复之时，一场变故改变了一切。最后，男主人公女主人公能走到一起吗？难说。