剧情梗概——话说唐僧、孙悟空师徒四人前往西天取经，来到西域，在火焰山附近遇到沙尘暴，师徒四人走散。唐僧和孙悟空，进入丝绸之路上一座曾经繁华，被战火毁坏的土城。孙悟空在此结识丐帮帮主等人，并卷入丐帮和恶人团的帮派斗争。
    同时孙悟空和牛魔王不打不相识，结拜为兄弟。牛魔王却在暗地里打唐僧的主意。但是唐僧突然失踪。孙悟空在寻找唐僧下落时，无意中得知西天取经的内幕，心理开始发生变化。
    丐帮攻打恶人团的新城，巧妙设计伏兵，并麻痹了恶人团的防备，加上孙悟空的帮助，一番战斗之后成功占领了新城。恶人王不服，准备用月光宝盒夺回新城，但是被孙悟空抢走。
    孙悟空为澄清和铁扇公主的关系，愿意把唐僧交给牛魔王。丐帮打听到唐僧的下落，通知孙悟空一起去救唐僧。但孙悟空已有异心，观音洞悉一切，将孙悟空收服，唐僧自责殉道——西天取经的计划失败。未来如何，观音留下线索……