三国末期，曹魏大权为司马氏篡取，皇室被架空；蜀汉由于国小地贫，宦官乱政，国势日益衰落；孙吴偏安江南，不思进取；在这种情况下，魏元帝景元四年，司马昭决定大举伐蜀，不久邓艾偷渡阴平。蜀后主刘禅投降，大将军姜维诈降。姜维想要恢复河山，挑起邓艾与钟会的矛盾，令其自相残杀。不料兵败先死，钟会、邓艾皆死。姜维之子姜广与武侯孙诸葛京往依白帝城罗宪，永安大战后广奔天水，诸葛京降魏。约定姜广借河西鲜卑军向杀父仇人胡烈报仇，诸葛京借东吴军扰晋。由此产生了树机能之乱和吴晋之战。最后两场战役都以晋朝胜利而告终。西晋咸宁五年，晋灭吴，三国结束。晋朝虽一统天下，但是并不太平。匈奴郝散、齐万年先后起兵造反，其后皇室又出现了贾后专政和八王之乱。西晋王朝以此走向衰落，各地胡人趁机作乱。先后有匈奴刘渊、巴氐李雄等。晋愍帝建业四年，刘冲攻入长安，西晋灭亡。由于时间跨度大，本书分册写作，上册只写到此处。东晋十六国部分为下册。