明朝末年，由于外国文化侵入，朝廷决定闭关，禁止与国外通商贸易，同而造成了走私严重。波斯异教徒也乘机在大漠鼓吹极端宗教思想。朝廷屡禁不止。
    家道中落的牛二拜木匠师傅朱先生为师的第二天，老师傅驾鹤西去，无奈只得远走大漠落草为寇。一年深秋，牛二来京城走私货物，惹下祸事，熟料因祸得福，在军机处白虎堂当上了锦衣卫，奉命监视大漠异教徒。
    在人生发生转折的同时，危险也会随之而来。
    四方集市本是深处大漠每年正月十五一度的贸易集市，后来逐渐被取代成为军火走私赃物的交易大会，到时江洋大盗，英雄豪杰等齐聚。
    牛二是否可以在江湖艺人冷某人，同门师兄王鲨鱼的帮助下，顺利得铲除波斯异教徒，保卫边疆安宁？
    与此同时，与牛二青梅竹马的冷若曦，也在同牛二失散多年后重新出现，这会是一个什么征兆？
    人的道路总会有转折，未来却没人知晓