女孩萧欣认识了小姑娘艾娅，再一次又一次的谜题中，她终于从艾娅口中得知自己本来是一只有皇室血脉的波斯猫，而且是波斯猫公主，由于一次特殊的原因使萧欣的原型被封印了，变成了人，被好心人收养。
    后来，萧欣变回了波斯猫公主改名瑟娅，她就是被先皇预测拥有神奇的魔力的公主，就在巫师猫快被打败的时候，阴险的卡德在瑟娅的茶中下了药使瑟娅失去魔力，猫王又在此时被人陷害卧床不起。
    为了为猫王治病，也为了为自己恢复魔力，瑟娅决定假扮流浪猫去人间找解药，此时，她又结识了小女孩薛娜，在薛娜的帮助下找到了自己梦寐以求的解药，准备返回波斯猫帝国。
    然而，在回国的路上，瑟娅有偶然得知猫王的养子赛亚谋夺王位，设下了重重阴险的计谋，先是害死王子雷亚，后又想谋杀猫王，甚至不惜害死自己的亲妹妹，种种恶毒的计划，波斯猫帝国发生了内乱，巫师猫又趁虚而入，瑟娅能否揭穿……