昆仑山千年树妖宝树子得到观世音的点化与其弟弟下凡寻找真情眼泪，以浇灌仙草成仙之用。谁曾想宝树子开始与天界司法大神二郎神产生了矛盾。而后魔界圣君又为了得到仙剑联手儿子与宝树子斗法，自己的儿子被宝树子所杀。与宝树子产生了深仇大恨。宝树子在凡尘爱上了凡女梦瑶与她产生情愫最后爱恋。自己的亲生妹妹魔三公主爱上了哥哥宝树子，自己生活千年的弟弟宝云子非自己亲生，宝云子为救宝树子亲手杀死了自己的父王魔界圣君。孟婆说出了自己乃是宝树子和魔界公主之母，为帮宝树子而与魔界圣君打斗，最后死在了自己儿子的怀抱。宝树子经过了失去了母亲，弟弟，妹妹。最后决定无论如何都要与梦瑶厮守一生，被天兵捉回天庭，仙界六公主为救宝树子而被贬下凡，永世不得为仙。宝树子被天神所杀，梦瑶走遍五湖四海救活宝树子。宝树子上天与魔头同归于尽，最后女娲娘娘显灵，救活宝树子，削去妖骨，幻化凡人。有情人最后终成眷属。