一九三八年四月，中国军队历经半个月的惨烈战斗，完歼进攻台儿庄的濑谷支队一万余人。杀的鬼子兵尸横遍野，血流成河。取得自抗战以来，最大的一场胜利。台儿庄血战，并没有阻遏日本侵略者侵略中国的步伐，至五月十九日徐州沦陷后，鲁南广大地区，皆被日本侵略军占领。在此后的岁月里，英勇顽强的鲁南人民，不甘做亡国奴，他们奋起抗击日本侵略者。在鲁南，除了罗荣桓率领的八路军一一五师在抱犊崮山区创建的抗日根据地作为主战场，还有运河支队，铁道游击队等抗日革命队伍。同时还有不同派别的人民，加入到抗击日本侵略者的队伍中来……本书描述了由三兄弟统领的一支秘密土匪队伍，他们枪法神奇，来无踪去无影，在日本侵略军的炮弹下，他们几乎全军覆没……经过生与死，血与火，最终走上了革命正途。故事中穿插了男女主人公的凄悲情爱，以及胭脂楼妓女的爱与阴谋。本书还涉及到当时颇为神秘的一个组织——红枪会。